A világban léteznek természetfeletti erővel rendelkező emberek épp úgy, ahogy ilyesmit nélkülözők. A történet Japánban, azon belül is Yokohamában játszódik, ahol két természetfeletti erőkkel bíró szervezet próbálja fenntartani a rendet és megvédeni a várost - ki-ki a maga módján. Az alvilág részéről a Port Maffia képviselteti magát, ellenük pedig a Fegyveres Nyomozó Iroda lép fel. Időközben megjelenik egy harmadik pólus is, a Guild a tengeren túlról, aminek tagjai azonban el akarják pusztítani a várost céljuk eléréséhez.

Port Maffia

Alvilági szervezet hatalmas befolyással. Nem csak áldottak (erővel rendelkezők) a tagok, rengeteg átlagos ember is a szervezet tagja. Ők fegyverrel harcolnak. A Maffia célja ugyan a város megvédése, de nem válogatnak a módszerekben, és sok robbanás, terrorcselekmény és szabotázs köthető a nevükhöz. Nem az egyén, hanem a város védelmére törekszenek, ami miatt sok civil esett már áldozatukul. Ellenségük az Iroda, leginkább a tagok kiléte miatt: Dasai Osamu ugyanis Maffiatag volt sokáig, de barátja halála után belépett az Irodába, elárulva korábbi társait. Ezen felül egy Atsushi fején hatalmas összegű vérdíj van, így őt is meg akarják szerezni.

Fegyveres Nyomozó Iroda

Kisebb szervezet a Maffiánál, viszont jó összeköttetéseik vannak. Tagjai többnyire áldottak, de van néhány átlagos ember is itt. Az egyén védelme nagyon fontos számukra, a halálos áldozatok számának minimalizálására törekszenek. Legfőképp ezért főellenségük a Maffia. Dazai az Irodában szárnyai alá vette Atsushit, ami még nagyobb feszültséghez vezetett a Maffia és az Iroda közt Akutagawa miatt.

Guild

Tengerentúli szervezet. Csak áldottakból áll, célja Yokohama elpusztítása egy könyv megszerzése érdekében. Stratégiájukban szinte semmi kivetnivalót nem lehet találni, precízek és előrelátóak. Az előző két szervezet ellenségei. Az anime során felbomlik, majd újraalakul.